初めての方向け・桂川淳税理士事務所に依頼前の3項目チェック

2026年現在、インボイス制度と電子帳簿保存法の運用が定着し、会計・税務の相談は「紙の束」よりも「データの流れ」をどう整えるかが肝になっています。桂川淳税理士事務所への相談を考えている方に向けて、面談前に準備すると話が早くなる要点と、確認しておきたい範囲を実務目線で整理します。国税庁のe-Taxや適格請求書の要件など、公的情報に触れながら、迷いがちな箇所を分かりやすくお伝えしますね。

目次

1. 面談前に整える3項目とサンプル
2. 契約・対応範囲で確認したい観点
3. 電子帳簿保存法・インボイスの実務要点
4. つまずきやすい箇所と事前チェックリスト
5. 桂川淳税理士事務所へのご案内

1. 面談前に整える3項目とサンプル

• 事業の現状サマリー
• 直近の月次売上の推移、主要チャネル（EC/店舗/法人取引）、主要取引先の規模感
• 直近の資金繰りの見通し（入金サイト/支払サイト）
• 記帳・書類の運用環境
• 使用中の会計ソフト名（例：freee会計、マネーフォワード クラウド会計）
• 請求・経費の形式（紙/PDF/クラウド）、領収書の保管方法
• 税務上のステータス
• 青色/白色、青色申告の控除区分（最大65万円の控除は要件あり）
• 消費税の課税/免税、適格請求書発行事業者の登録有無（登録番号の控え）

この3点が揃っていると、面談で具体的な論点にすぐ入れます。

2. 契約・対応範囲で確認したい観点

• 対応範囲の線引き
• 記帳代行の有無、決算・申告、年末調整、法定調書、償却資産申告など
• 連絡の頻度と手段
• 月次/四半期のレビュー頻度、チャット・メール・オンライン面談の可否
• 料金の内訳と追加費用条件
• 基本料に含まれる作業、スポット作業の定義、想定外対応の扱い
• 緊急対応と納期
• 申告期限前の駆け込み時の扱い、資料締切の基準
• データの引継ぎ
• 解約時の仕訳データ/証憑データの返却形式、バックアップの考え方
• 守秘と情報管理
• 個人情報・機密情報の取り扱いポリシー

3. 電子帳簿保存法・インボイスの実務要点

• 電子取引データの保存
• PDFやクラウド請求のデータは「検索要件」を満たす形で保存（取引年月日・金額・相手先で検索できる状態）
• スキャナ保存の基本
• 紙領収書は遅滞なくスキャンし、改ざん防止と見読性を確保
• 適格請求書の必須記載
• 登録番号、発行日、取引内容、税率ごとの対価と税額などを確認
• 公的情報の活用
• 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で相手先の登録状況を確認
• e-Taxでの申告・申請を前提に、社内フローと締切を合わせ込む

4. つまずきやすい箇所と事前チェックリスト

• よくあるつまずき
• 領収書の回収締切が曖昧で月次が遅延
• 取引先の税率区分や免税事業者の扱いが不統一
• クラウドと紙の二重運用で証憑の所在が不明確
• 3項目チェックリスト
• 1) 証憑は月内で集約できる運用か
• 2) 取引先のインボイス登録有無が一覧化されているか
• 3) 申告・納付の担当と期限が社内で共有されているか

5. 桂川淳税理士事務所へのご案内

本記事は、桂川淳税理士事務所への相談を検討する方が準備を進めやすいように作成した一般的な情報です。具体的な取扱内容や料金は本記事では触れていません。お問い合わせの際は、上記の「事業サマリー・運用環境・税務ステータス」の3点を共有いただくと、話がスムーズに進みます。私たちは、目的・期限・現状ツールの3情報を先に伺えると、初回のやり取りがぐっと分かりやすくなると考えています。まずは公式の最新情報をご確認のうえ、必要な資料をそろえてご連絡ください。